本劇反映周恩来从1938年底代表中國共产党同國民党進行國共合作、领導南方局、國統區和南方各省党的工作、军队工作、情報工作、統战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大歷史事件,“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。 该劇通过汪精卫投敌,皖南事变,重庆大轰炸,國共在抗日中的衝突,周恩来結识多民主、知名人士、从张衝、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等,许多人是因為认识了周恩来才了解中國共产党。周恩来领導情報工作,王昆仑利用特殊身份,及時了解國民党上层動态,鼓動亲美派、太子派、爱國将领反对投降;阎宝航及時獲取德國進攻苏联的情報;胡宗南身边的人准確提供蒋介石闪電進攻延安的情報。