公元587年,隋主杨坚為統一天下,以次子杨广為帅,統兵攻打陈國。次年攻入建康,终于使经歷了280多年战乱分裂的古老中华得複統一。隋統一後,宫廷内部發生了錯綜複杂的权力斗争。杨广為了争夺帝位陷害太子,并在皇上皇後面前加上以厌奢侈,倡勤俭,勤政好学的假面目,大大提高了自己在皇上及皇後心里的地位。杨广将陈主後宫的嫔妃都带回隋國,献给了杨坚。杨坚封陈主的妹妹陈淑兰為宣华夫人,杨广对她一见钟情。得知她被杨坚選中為妃,杨广心中一片惆怅……。太子杨勇和晋王杨广两派人马各自為保持和争夺太子位進行密谋和游說。太子的重臣姬戚秘密投靠杨广,設计陷害太子。為了平定冀州之乱,靠山王爷杨林奉诏進京,临行前告诫杨坚不可轻易易嗣。杨广用计阻止了靠山王爷回京救太子杨勇,并取得皇上皇後对他的信任。杨坚不听忠孝王和李渊的忠言,终于下决心废黜杨勇,改立杨广為太子。杨广入主東宫後,面对朝廷上下及其兄弟们的不满,心里并不安宁;為取悦皇上,搜刮民脂民膏,修建万安园,招致民间的怨恨。杨广成為太子後一直对来自三个弟弟的敌意及继位的前途深感不安,他利用晋王府的侍女尉迟贞与杨坚有杀其祖父和父亲之仇,借机将将尉迟贞献给杨坚。尉迟贞刺杀不成又遭杨广手下追杀,一路逃往山東。為防事情敗露杨广加紧施行夺宫的计划。然而却让宣华夫人截獲了越國公杨素给杨广的密信,至使其篡位阴谋敗露。杨坚試圖挽回改立太子的錯誤决定,但為時已晚……。杨广杀兄弑父,终于登上了他蒙昧已久的皇帝宝座。忠孝王爷(伍建章)在杨坚帝的發丧大典上,歷數杨广罪行,被腰斩處死,满門抄斩,只有家仆伍保拼死逃脱,到南阳關向伍云昭報信。南阳侯伍云昭得知父亲惨遭杨广杀害,扯出為父報仇大旗。最後城破兵敗。杨广登基後,宠幸宣华夫人,沉溺于後宫,经常連日不朝,使得皇後妒恨交加;而在民间横征暴敛,大修离宫,不听谏言,滥杀老臣,更让大臣们人人自危,不满日盛,民怨沸腾。一些绿林豪杰则公然打出反叛的旗帜。 在尉迟贞逃至齐州路中,与山東壮士秦琼邂逅。秦琼在好友齐州府衙的捕头樊虎的推薦下進府衙当了捕快。秦琼奉命押解犯人至潞州,不想因故竟滞留數日之久。手头拮據,備受冷落和屈辱,百般無奈下,秦琼只好将自己心爱的黄骠马卖掉。在返回齐州途中,病到在三清觀,却由此結识了魏征、徐茂公、单雄信等天下豪杰。以单雄信為首的绿林好汉,杀富济贫,救國扶危,使秦琼深感钦佩。秦琼病愈後因思母心切,告別单雄信、徐茂公、魏征等,返回齐州。不想在途中誤伤人命,被投入死牢。单雄信四處奔走,上下打點,才改判秦琼充军河北幽州。在發配的路上,恰巧救了尉迟贞和杂耍班。秦琼被發配到河北幽州,不仅結识了张公瑾等当地的一乾朋友;更让他想不到的是幽州守備罗藝元帅夫妇,竟是他失散多年不曾见过面的姑父、姑母。亲人相认,喜极而泣。罗藝夫妇為秦琼的前途設想,决定校场比武,征授军职。秦琼各项武藝均出神入化,令军中将士無不佩服;只有伍亮、伍魁提出異议。在比武中,伍魁失手落马而亡;伍亮与秦琼結仇。伍亮為其兄之死向秦琼寻仇,設计将秦琼骗至府中關押起来。罗成、金甲、童环潜入伍府,伺机救出秦琼;同時發现了伍亮纠集几名守军将领准備反出幽州,投靠沙陀國的阴谋。秦母因思儿心重,积郁成疾。罗藝顾念秦琼思乡念母之情,介绍秦琼到山東大行臺節度使唐壁處效力。唐壁看中秦琼武藝高强,派他押送献给杨素的生辰贺礼上京。途中遇到劫匪欲抢贺礼;经过交手,才知道原来是绿林朋友,劫富济贫。朋友相见,高兴非常,熱闹之际,大家商定随秦琼一同進京。在去长安的路上,又結识了柴绍和李靖两位名士。