2005年深秋,清晨,座落在黄河边的古城南山市。一聲枪响,一个健壮的身躯倒下了。清早起来拾垃圾的女孩毛毛目睹这一幕,她将自杀的财物清洗一空,却發现“死人”的手指在微微抖動。 南山市警方接到報案,外逃多年的重犯赵波神秘出现在城乡結合部,而另一边,“霸業”公司里则急成了熱锅上的蚂蚁,老板邱兆强沒想到刚刚从外地請过来的两个“刀客”意外失手。 在邱兆强寻找姚晓峰的同時,乔装的姚晓峰已经聲明了霸業公司的办公楼,枪就直接顶在了邱兆强的鼻子底下,可關键時刻,姚晓峰的头疼發作,功亏一篑。姚晓峰趁乱逃走。接到報案的刑警队赶到了霸業公司。双方彼此心里明白,但都不點破。寻找姚晓峰的毛毛凭着線索找到了“霸業”公司,邱兆强狭持了毛毛,逼迫姚晓峰出现。幸亏艾沫沫凭着自己的轴劲儿,先一步發现了毛毛被绑架的藏匿地,擊毙晓杰,救出了毛毛。于鸿洲终于掌握了邱兆强犯罪的直接证據,拘捕令下达,全市范围内严密封锁起来,追捕邱兆强。 搜捕的第二天,邱兆强突然出现在市局里,束手就擒。唯一的要求是開庭前保護自己的安全。癌变的劇痛折磨着于鸿洲,姚晓峰也被颅骨里的子彈煎熬。于鸿洲让刑警队放出风聲邱兆强将被押往省檢察院受审,准備把姚晓峰钓出来,他在彈匣里押上唯一的一颗子彈。