一九四零年,一个神秘代号——“佛爷”的出现,军統特務激活了潜伏在延安达三年之久的特務头子“佛爷”,将对边區展開大规模的特務行動,行動目標指向边區第一届参议会,威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平,被誉為“八路军中的福尔摩斯”,凭借着长期地下斗争的经验与智慧,带领侦查科的六名优秀侦查员,克服重重困难,拨開层层迷雾,与“佛爷”领導的汉江班特務组织在延安展開了殊死较量。 國民党國防部高级军官代表团的机要参谋神秘失踪、延安郊外東高村出现的白發魔鬼。使得鲁平从上任開始就陷入了毫無头绪的迷案之中。鲁平带领着侦察科的侦察员们,顺着蛛丝马迹開始了艰难的侦破,终于使案情真相大白,抓住了隱藏在延安八路军军委机要局里的特務“神仙”田秀玲,并且就在鲁平的未婚妻關梅被“神仙”劫持杀害的關键時刻,擊毙了田秀玲,救出了關梅。而通过破獲“神仙”田秀玲小组,鲁平惊愕地意识到,“佛爷”领導的特務網絡,早已经渗透到了延安八路军的要害部門,掌握着情報部門的一舉一動,所以侦察科的行動一直處于被動之中。鲁平决心挖出这个隱藏在机要部門的特務網絡。