生活对于六岁的男孩凡亚(柯里亚·史比里道诺夫 Kolya Spiridonov 饰)来說并不轻松,从小就在孤儿院长大他早就练了八面玲珑的處世技巧。一日,凡亚被告知即将被一对意大利夫妇领养,同伴们羡慕的眼光让他不经对未来的生活有了几分美好的相像。一个女人的到来打碎了凡亚松賽夫的幻想,女人想要寻找自己早已被人领养的孩子,却遭到了無情的辱骂,绝望的她最终選擇了卧轨自杀。 在得知了此情此景之後,凡亚想到了自己的母亲,只要一想到母亲可能会眼含着泪水前来寻找早已身處異國他乡的自己,凡亚就痛苦万分。几经思量,凡亚决定主動去寻找自己的母亲,在经歷了一番准備之後,男孩上路了。