本劇改編自Thomas Mallon的同名小說,包含爱情故事及政治惊悚元素,記錄了在麦卡锡時代华盛顿的阴影下,两个截然不同的男子結识後,他们之间变化無常的浪漫史。 Hawkins Fuller是一个帅气、魅力非凡的男子,他在政治圈里保持着一份收入不凡的幕後工作。Hawkins向来避免陷入情感纠葛,直至他认识了Tim Laughlin,一个满心理想主义和宗教信仰的年轻人。两人恋情開始之际,恰逢约瑟夫·麦卡锡和罗依·科恩向“颠覆分子”和“性变态者”宣战,開啟了20世纪美國歷史上最黑暗的時期之一。在40年的時间里,Hawkins和Tim在各种场合产生交集——1960年代的越南战争抗议活動、1970年代由毒品引發的迪斯科享樂主义,以及1980年代的艾滋病危机,与此同時,他们面对着来自世界和自身的重重阻碍。