故事發生在充满了異國风情的巴拿马,哈里(杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰)是一个身怀绝技的裁缝,他凭借着出色的手藝和其三寸不烂之舌在巴拿马的达官顯贵与政界要员之间混得风生水起,而他所作的一切,都是為了掩盖他的一段灰暗的过去。 可是,纸终究包不住火,英國大使馆成员安德鲁(皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰)的出现将哈里抛入了一个危险的环境中,安德鲁利用哈里的过去作為威胁,命令哈里成為他在巴拿马政界的眼線,為英國和美國獲得巴拿马运河的所属权收集情報。無奈之中,哈里只得就范,但心中的愤怒和不满铸就了他口中的谎言,他告诉安德鲁,一个地下组织正在策划一场武装运動企圖推翻政权。令哈里沒有想到的是,正是自己的谎言酿成了大祸。