齐什（约克·亚赫罗 Jouko Ahola 饰）是出生在一个犹太家庭中的平凡的男孩，成年後，他只身一人前往大都市谋生，進入了一家夜间劇场工作。劇场的老板豪森（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一名投机分子，他敏感的察觉到了政局的变化，预感到纳粹份子的蠢蠢欲動，于是開始在劇场里安排上演一些赞美纳粹和描绘纳粹統治下未来圖景的劇目，深得德國人的欢迎。 之後，豪森更是将齐什包装成為了日耳曼的民族英雄齐格弗里德，这让齐什从默默無聞的小演员一跃成為了德國人心目中的巨星。随着齐什名气的逐渐增大，他的犹太人的出身更加不可被暴露，与此同時，谄媚逢迎的生活让他倍感厌倦。
