混迹码头的帮会成员林昔,因一把钥匙被迫卷入了军統与日本侵略者之间的情報战争中,因此也与好兄弟李云飞共同結识了進步女学生苏楠及正直有原则的军統特工周应群。钥匙背後的真相层层剥落,帮派之争、家國之乱也随之而来。纷争中,林昔、周应群和李云飞歷经生死,成為兄弟;林昔对苏楠萌生了爱情,产生了对共产主义信仰的向往。七年过後,散落于天涯的三兄弟重聚于锦州,再相见時三人地位也已天差地別,三人各怀目的,在情報战场上為各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨,理想相悖,在情報之争与枪林彈雨中,三兄弟坦然接受各自的命运,释怀選擇,相互和解,用血与肉、极致爱恨、至高理想,破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。