1933年1月,日军攻陷山海關,3月占领承德,华北抗日形势岌岌可危。上海多國势力胶着,暗流涌動。青山军校特工顾盼,与田桥洁和恋人谭仲文配合,完成恩师蒲丛的任務後,被秘密安排只身一人去完成以日本经济司司长神谷浩二為目標的暗杀任務。顾盼负伤完成使命,却遭到蒲丛陷害,身陷囹圄,绝境中被我党优秀战士魏東解救。在魏東的指引下,顾盼歷经考验,進入秘密组织“蜂巢”,試圖查明自己被陷害的原因。抽丝剥茧之中,真相一點點浮出水面,顾盼不仅查到深藏國民党内部的间谍组织,更一步步地接触到國民政府黑暗腐敗的一面。顾盼在追求正义的过程中逐渐向红色革命靠拢,以“海马”為代号化身共产主义战士,与魏東成為搭档。最终摧毁“蜂巢”,破獲日军的“暗日计划”。