上世纪三十年代,北平一名叫商细蕊的梨园新魁凭借过硬的本领在这一行聲名鹊起。為了让自己在北平站稳脚跟,兑现自己当初要将戏曲發扬光大的承诺,他不屈不挠,一門心思扎進藝术的海洋中。在此过程中,从未看过京劇的新派富商程凤臺偶然间看了他的表演後被深深打動,有意与他結交,并在他的影响下对京戏日渐痴迷。在程凤臺的帮助下,商细蕊克服重重阻挠,在北平重建水云楼,并培养了一批优秀的京戏人才,影响力深远。1937年,日军占领北平,面对他们令人發指的烧杀抢掠的行径,不忍大好山河与國粹藝术就这么葬送的有识之士们開始奋起反抗,商细蕊和程凤臺也被众人保家卫國的熱血之情所影响,暫時放下自己渺小的人生目標,投身革命队伍保家卫國,也為藝术的保護与传承献出了自己的一份力量。