明朝嘉靖年间,倭寇年年侵犯我東南沿海边境,烧杀抢掠,無恶不作,兵部二品侍郎朱纨(刘永 饰)奉旨领命前浙江平倭,并委派内務府总管太监王顺随行监督。不想,就在朱纨赴任途中,就遭倭人埋伏,幸得定海镇臺周将军(杨子 饰)率兵相救才得以平安上任。時过不久,周将军在護送畲寨土司進贡的千年灵芝時,再遭倭人伏擊,恰遇盐贩曹顶(吴奇隆 饰)出手相救,才使得逃过一劫,朱纨得知後便决意将曹顶收入军中,联合抗倭。在曹顶為将之後与倭寇厮杀時,結识了女扮男装的畲寨郡主阿珠(黄奕 饰)。原来土司伤重不治,临终前吩咐阿珠助曹顶共同抗倭。于是众人共同施计,欲擒倭首博多津(元华 饰),而只有王公公另有盘算、迟疑不决。曹、珠、周依计而行,通过數场与敌死战,终于诱出了匪首,原来在博多津的幕後還隱藏着另一个博多津(尹子維 饰)操纵着全局……