年份：1978
地區：香港
導演：楚原
主演：尔冬升,井莉,余安安,罗烈,张瑛,叶天行,艾飞,詹森,吴孟达,刘慧玲,陈嘉仪,王莱
故事發生在元朝末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传聞中，若是能同時拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一時间，武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌，蠢蠢欲動。张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子，為了調查师兄遭人暗算的真相下山，在此途中結识了名為殷素素的女子，之後他们受金毛狮王谢逊（罗烈 饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里結婚生子，取名张無忌（尔冬升 饰）。 一晃眼十年过去，当张翠山一行人再度回到武林之中時，才發现这里早已经变换了模样，张翠山和殷素素為了守住屠龙刀的下落而死在了众人的围攻之下，年幼的张無忌亦身受重伤。
