國民党反動派為垂死挣扎,决定把大西南黑山地區变成無人區,并秘密建造關押全國高级政治犯的集中营,实施所谓"07工程"。為此,敌人開始对我黑山游擊队進行围剿。中共江城特委為粉碎敌人阴谋,特派军事教官白彬和報務员薛飞前往游擊队。途中,他俩与敌人遭遇,不幸被捕。敌谍報處长雷鸣对白彬、薛飞酷刑拷打,逼问口供。在敌谍報机關的中共地下工作者顾芸,以打字员身份作掩護,一直暗中觀察被捕同志的情况。一天,顾芸在打字時發现了白彬变節的口供材料,她立即将此情報交给地下党联絡员老杨,轉送游擊队。白彬、薛飞突然被押上汽车驶往他處,路上,司机何诚打死押送士兵,自称是地下党联絡员。众人甩掉敌追兵,返回游擊队。夜晚,敌人悄悄摸進了山村,袭擊地下党召開的支部会议,游擊队政委李清為掩護同志们撤离,自己不幸被捕。游擊队长贺大明在薛飞的鼓動下,率三小队去河谷埋伏,准備营救李清,不料走進敌人伏擊圈,贺大明及三小队队员全部牺牲。这時,敌谍報机關的電臺正紧张地监听游擊队的情報。城内,白彬被伪装成敌军的游擊队员追至教堂下,但游擊队员又被敌人杀害。忍無可忍的白彬舉枪横扫敌人,暴露了自己的真实身份,白彬夜闯敌谍報机關,寻找"07工程"文件,早已等待多時的敌渠報處长雷鸣在他背後舉起枪,還得意忘形地讲述他精心策划的骗局,原来真正的叛徒是薛飞。李清在地下工作者温副官的掩護下,化险為夷。地下联絡员老杨處决了叛徒薛飞。最後,智勇双全的白彬抓獲雷鸣,粉碎了敌人的计划,但却……。