1792年,西班牙的最高权力由天主教掌控,為了杜绝法國革命潮流的影响,天主教重新開啟宗教裁判所来控製國内骚乱,修道士洛伦佐(哈維尔·巴登 Javier Bardem 饰)是这场运動的领導人。谋略过人的他設法掌控宗教裁判所的最高权利。宫廷畫家弗朗西斯科·戈雅(斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰)是洛伦佐的朋友。因為一个模特伊内斯(娜塔丽·波特曼 Natalie Portman 饰),戈雅受冤被關進宗教裁判所,受到各种严刑拷打,他請求洛伦佐去救伊内斯,谁知伪善的洛伦佐却强奸了伊内斯,并将她打入秘密地牢。 二十年後,時局变迁,西班牙被法國军队占领。洛伦佐被西班牙教会驱逐流放,伺机卷土重来。此時的戈雅几乎完全丧失听力,独自囚禁在内心的阴暗中,这个時期却成了他的创作巅峰期。法國废除了西班牙宗教所,伊内斯得以释放,舉目無亲的她找到几乎已经神经失常的戈雅,并在他的帮助下找到了在监狱中生下的女儿。欧洲革命风云再起,当西班牙再次陷入战乱中時,洛伦佐被判處死刑。