清朝時,广州一地的反清複明义士积极与臺灣郑成功一脉联絡,以圖驱逐異族。义士段将军与何老师等人為了营救反清同志,先後被广州将军天达镇压,何老师的学生刘裕德(刘家辉 饰)因积极参与反清,舉家被天达手下鹰犬唐三要所害,刘裕德孤身逃脱,歷尽艰苦抵达少林寺,希望能够习得少林功夫,救助苦难百姓,兼報家仇。其時少林寺設有三十五房,其中三十四房分別锻炼體力或拳脚兵器,法号三德的刘裕德天資过人,歷经五年苦学,遍通三十四房,学成之际,刘裕德向方丈提出開設少林第三十六房,旨在接纳俗家弟子,传播少林武学。刘裕德离乡七年後重返广州,收洪熙官、陸阿采等青年為徒,与清廷鹰犬展開了連番激战…… 本片獲1978年亚洲影展最佳動作效果奖。