年份：1956
地區：日本
導演：稻垣浩
主演：三船敏郎,鹤田浩二,八千草薰,冈田茉莉子,志村乔
宿命的相逢之後，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技藝，一心打敗宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之後，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定東門决斗。然决斗前夜，武藏致信請求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武藝，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先後来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年後，小次郎成為细川家臣，岩流岛将成為他和武藏的命运轉折點……
