年份：1954
地區：日本
導演：稻垣浩
主演：三船敏郎,三國連太郎,尾上九朗右卫門,八千草薰,冈田茉莉子
新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三國連太郎 饰）為出人头地，参加了關原之战，但武藏这一方遭遇惨敗。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲結合。 武藏强闯關卡被官兵通缉，又八的母亲亦因為看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。關键時刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏開始经歷人生第一个磨难……
