1940年春,中共地下党员、青年医生覃克源(黄觉饰)受重庆政府指派赴國民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。到恩施後不久,國内形势急骤恶化,國共合作破裂。在接到组织“长期隱蔽”的命令之後,覃克源不顾个人安危,仍然只身坚持战斗。在对日特的一系列斗争中,覃克源處于日本特務、國民党反共势力、家族纷争、爱情纠葛等錯綜複杂的矛盾之中,彰顯出一名共产主义战士高尚的人格魅力。这是一个洋溢着生命激情的男人,一名医术高超的优秀医務工作者,一位坚定的共产主义战士。在他的引導下,麦苏苏、田斯文等一批青年一步一步走上革命道路。