年份：1940
地區：美国
導演：汉密尔顿·卢斯科,宾·沙普斯坦
主演：梅尔·布兰科,弗兰基·达罗,克里夫·爱德华兹,迪克·裘斯
孤独的木匠爷爷这晚亲手製作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，藍仙女顯灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。獲得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小動物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。 然而，皮诺曹很快就發现了自己和其他男孩子還是不一样，他沒有肉體，不会疼痛，只有冰冷了木製躯體。他開始不满足于现状，梦想着找到藍仙女让她将自己彻底变為一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。
